牛魔王道：“年前我去那南瞻部洲临海地界，遇见一奇异妖魔，行踪飘忽，神通怪异，我与他缠斗半年，最后不了了之，如今你我闲暇，再去会会他如何？”
悟空道：“甚好甚好，反正闲得无事。”
牛魔王大喜：“事不宜迟，说走便走！”
二人也不与山中一众道别，驾云万里如闲庭信步，便来在了南瞻部洲。
牛魔王仔细辨认，走走停停，只寻当初那地界。悟空笑问道：“哥哥年纪大了，记性不好，如何不记路了？”
牛魔王道：“贤弟有所不知，那怪物极善变化，每每移山填海，将住地湮灭无形，我与他争斗，大半时间都用来找他。”
这时来到一座乱石峰前，牛魔王眼睛一亮，道：“便是这里！”于是大喝一声：“呔！”双脚一震，面前千峰土崩瓦解，不一时夷为平地。
只见自那乱石中跃起一个身影，悟空一见，大吃一惊！
悟空缘何大吃一惊，只因对面这妖怪与他生得一模一样，除了这一身衣服与手中的金箍棒，没有半点分别。
那怪物看见悟空，嘿嘿一笑，便又消失不见。悟空耳边传来一个似乎从远古而来的声音：“随我来！”然后，自内心深处便传来一种召唤与指引，令悟空有极大的冲动要随他而去。
牛魔王见悟空失神，喝了一声：“弟弟且静心，这妖怪蛊惑人心，厉害得紧！”悟空醒过神来，暗叫一声惭愧，他修为虽高，但修行时间极短，对敌经验与牛魔王相比有着天壤之别，一颗道心亦不够沉稳。
这时只听那妖怪神秘的声音又道：“你不知我是谁，我却知你便是灵明神猿，且瞒过那老牛，你我同族怎能自戕？”
悟空心中一震，他既然提到灵明神猿，又说与自己同族，难不成他是那七大神猿中的一个？无论真假，自己总要试上一试，自从见了无支祁，悟空无时无刻不在念着这七大神猿的事情，如今好不容易见了一个，他怎能错过良机？
他自信一身艺业不俗，便是遇到强敌，亦有脱身之策，只是该如何瞒过那牛魔
